(Pulso) Codelco realizó este lunes una colocación de bonos por US$1.300 millones a 30 años en el mercado de Nueva York. La emisión, denominada en dólares, tuvo un rendimiento de 4,815% y un diferencial de 175 puntos base sobre el tesoro de Estados Unidos con órdenes de más de 275 inversionistas y unas sobre suscripción de cuatro veces.
“Esta operación dará mayor holgura financiera para invertir en los proyectos estructurales, el primero de los cuales, Chuquicamata Subterránea, iniciará sus operaciones este añoâ€, señaló Nelson Pizarro, presidente ejecutivo de la compañÃa.
Asimismo indicó que la emisión permitirá a la compañÃa alivianar su perfil de amortizaciones de deuda para el periodo 2020-2025 y extender parte de sus compromisos financieros a 30 años, haciendo coincidir la fecha de pago con los años en que, además de Chuquicama Subterránea, también estarán en plena producción Nuevo Nivel Mina, Traspaso Andina y Rajo Inca.
El ejecutivo afirmó que “con esta operación no se aumenta la deuda neta de Codelco y se da un nuevo paso en un financiamiento sostenible de la cartera de inversiones, acorde a los lineamientos dados por el directorio en cuanto a avanzar en la materialización de los proyectos estructurales y mantener una la sólida posición financieraâ€.
De este modo, Codelco lanzó en Nueva York una oferta de compra de sus bonos emitidos en dólares con vencimientos entre los años 2020 y 2025, que apunta a dos grupos. El primero incluye a aquellos con vencimientos en 2020, 2021 y 2022 y se ofertó por un monto agregado de hasta US$1.907 millones. Una vez completado este grupo, y por el monto de remanente que quede, se ofertará secuencialmente por los papeles que vencen en 2025 y 2023.
