(Reuters) Glencore, el mayor operador mundial de materias primas, está manteniendo reuniones con analistas para preparar una posible salida a bolsa que podrÃa llevar al fondo soberano de Qatar a tomar una participación en la firma.
Una oferta pública inicial (OPI) de Glencore podrÃa valorizar a la compañÃa en hasta 60.000 millones de dólares, según estimaciones de Liberum Capital.
El fondo soberano de inversión de Qatar, uno de los que se considera podrÃa ser inversor principal, está evaluando invertir en Glencore, según dijo el primer ministro del paÃs el lunes.
Cotizar en bolsa le permitirÃa a Glencore, una sociedad privada, seguir creciendo aún si sus socios desearan marcharse.
ImpulsarÃa la hoja de balance del operador suizo, darÃa seguridad a las firmas de calificación de crédito y permitirÃa realizar grandes adquisiciones usando acciones como pago.
“Mientras no se haya tomado una decisión final, una OPI sigue siendo una de las opciones”, dijo una fuente a Reuters.
La dirección de Glencore, encabezada por su presidente ejecutivo Ivan Glasenberg, se reunirá con analistas en Londres, “durante un par de dÃas”, agregó la fuente.
“Esta es una presentación a analistas de la compañÃa y sus operaciones”, agregó.
Glencore podrÃa lanzar a bolsa un 20 por ciento o más de la firma, posiblemente dividido entre Londres y Hong Kong, recaudando hasta 16.000 millones de dólares.
Si logra ese monto, la oferta de Glencore alcanzarÃa el mismo monto que la actual tenedora del récord, que fue la que la italiana Enel hizo en el 1999 para recaudar 16.600 millones de dólares.
La cifra representarÃa un gran cheque para los bancos de inversión -quizás por 300 millones a 400 millones de dólares- pero una bonanza aun mayor para los alrededor de 500 socios dueños de la firma.
Glencore, cuya tenencia de un tercio en el grupo minero Xstrata es un activo clave, además empezarÃa a conversar con posibles inversores de largo plazo, que se esperarÃa tomaran grandes participaciones, según dijo otra fuente con conocimiento de la situación.
“Se van a desarrollar algunas conversaciones preliminares en el corto plazo acerca del tema. Quizás la compañÃa se reunirá con uno o dos fondos en los que estén interesados,” agregó la segunda fuente.
Fuente / Reuters