Metrogas informó que completó una nueva emisión de bonos en el mercado local.
La emisión, por 4 millones de UF (equivalentes a aproximadamente 180 millones de dólares), se estructuró en 2 series: una de 1,5 millones de UF con plazo de 5 años y otra de 2,5 millones de UF con plazo de 10 años. Los bonos fueron colocados a una tasa efectiva de 2,58% para la serie a 5 años y de 2,91% para la serie a 10 años, equivalente a un spread de 78 y 80 puntos base respectivamente.
Desde la empresa explicaron que estas condiciones están alineadas con las referencias de mercado para emisores con un sólido perfil operativo y financiero. La transacción contó además con una amplia participación de inversionistas institucionales locales, superando en 2,55 veces el monto inicialmente ofertado en el plazo de 5 años y 2,10 veces el monto inicialmente ofertado en el plazo de 10 años, lo que refleja el interés del mercado por la compañía y por instrumentos en UF de mediana y larga duración.
Los recursos obtenidos permitirán a Metrogas refinanciar pasivos financieros y optimizar el perfil de vencimientos de su deuda, fortaleciendo su estructura de capital y otorgando mayor flexibilidad financiera para acompañar el desarrollo de su actividad regulada y sus planes operativos de largo plazo.
El gerente general de Metrogas, Marcos Cvjetkovic, valoró el resultado de la operación: “Esta nueva colocación de bonos refleja la confianza del mercado en la solidez financiera de Metrogas y en nuestra estrategia de crecimiento sostenible. Volver al mercado de capitales por segunda vez en años consecutivos es una señal clara de nuestro compromiso con una gestión orientada a generar valor de largo plazo para nuestros clientes, inversionistas y el país”.
Esta colocación se produce tras la emisión realizada por la compañía en 2025, cuando Metrogas regresó al mercado de capitales chileno tras 20 años con una operación por 3 millones de UF, estructurada en dos tramos a 5 y 10 años.
