De acuerdo con los datos, los representantes de las empresas manifestaron mayoritariamente una positiva percepción del desarrollo que tendrá el rubro durante 2021. Más del 50% de los exportadores e importadores evalúan con nota sobre 5, de un máximo de 7, los procesos de comercio exterior. Sólo el 5% lo evalúa con nota bajo 4.

“Uno de los resultados del Barómetro es que los importadores y exportadores percibieron positivamente el desempeño de la actividad en el primer semestre de 2020, a pesar de las complejidades producidas por la pandemia. Además, existen altas expectativas del desempeño del área en 2021, ya que los operadores logísticos, importadores y exportadores ven que será mejor que el anterior, lo que va en línea con la recuperación de la actividad económica que estamos propiciando”, destacó la Secretaria de Estado.

El Barómetro también evidenció las principales dificultades experimentadas en 2020, entre las cuales figuran el retraso de algunos envíos por huelgas o paros (31%) y el retraso del despacho debido a la inspección física de carga (18%).

Otro resultado muestra una brecha en la integración de sistemas de información para hacer más eficientes los procesos: 44% de las empresas no tiene sistemas de información integrados con otros actores que permitan la transmisión de datos en línea.

En 2020 el Barómetro Logístico del Comercio Exterior rediseñó su encuesta para lograr resultados más representativos, logrando la participación de más de 530 empresas exportadoras, importadoras y operadores logísticos relacionados al comercio exterior.

Nuevo sitio web Observatorio Logístico

La ministra Hutt también presentó el nuevo sitio web Observatorio Logístico, una plataforma clave para disponer información del sector que aporte a las entidades del sector público, las empresas privadas y a la investigación.

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Las subsecretarías de Transportes y Hacienda, junto al Sistema Integrado de Comercio Exterior (Sicex) y el Servicio Nacional de Aduanas, se encuentran desarrollando el proyecto IDEA (Información, Datos y Estadística de Comercio Exterior), una iniciativa que integrará y convertirá datos aislados, desconectados y no estructurados, en información coherente y vinculada, con visualizaciones interactivas que estarán a disposición de los usuarios a partir de 2021.

Una de las áreas clave del proyecto es la relacionada con la identificación de las necesidades de información que tienen las empresas que participan en la logística de comercio exterior (Comex), para lo cual se ha creado esta encuesta en línea, la que podrán responder todos los actores vinculados a esta área, tanto del mundo público como privado y la academia, durante mayo.

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Los resultados principales serán compartidos en el sitio web www.observatoriologistico.cl

Bárbara Matamala, directora de Sicex Chile del Ministerio de Hacienda, comentó que “es muy relevante la colaboración interministerial para lograr que las estadísticas de comercio exterior se consoliden en una sola base de datos. Como Sicex podemos aportar, entre otras cosas, con información acerca de qué productos exportamos o importamos, qué servicio público realiza las autorizaciones correspondientes para la entrada y salida de mercancías, hacia y desde qué país, y en qué tiempos, lo que agrega gran valor al proyecto IDEA”.

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De acuerdo al último análisis realizado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales (Subrei), entre enero y marzo de este año, el comercio exterior de Chile totalizó US$32.797 millones (considerando los costos de transporte).

Cifra que representa una caída interanual de 8,2% respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, el 75% del retroceso registrado se explicó por el descenso en las importaciones. Es que mientras los envíos fuera del país sumaron US$17.529 millones en los primeros tres meses del año, las importaciones alcanzaron los US$14.245, anotando así un superávit de la balanza comercial de US$3.284 millones.

Exportaciones e importaciones

Por el lado de las exportaciones, las cifras exhibieron una disminución de 4% respecto al primer trimestre de 2019, equivalente a US$722 millones menos que en dicho periodo . De acuerdo a la información entregada desde la Subrei, la tónica entre enero y marzo fue el dispar comportamiento de los principales sectores de exportación en los diferentes mercados de destino.

Por ejemplo, “en el rubro de los alimentos se registraron importantes alzas en las ventas a China, Estados Unidos, Turquía y España, pero a su vez se registran caídas de consideración en el valor de los embarques a Japón, Brasil, Rusia y Venezuela.

La misma disparidad de resultados se observa en todos los sectores de exportación, entre ellos el cobre, salmones, frutas frescas y celulosa”, indicó el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez. Así, al analizar las cifras por mercados, las mayores caídas en las ventas al extranjero se registraron en la Unión Europea (-US$ 388 millones), Japón (-US$ 358 millones), India (-US$ 152 millones) y Estados Unidos (-US$ 135 millones).

En todos estos mercados el producto que registró las mayores caídas fue el cobre, de acuerdo a la Subrei. En contraste, “hay envíos que aumentaron a una considerable cantidad de destinos, lo que ayudó a compensar en parte la baja en las ventas a los mercados anteriormente mencionados”, comentó.

En ese sentido, destacó en particular el aumento de US$393 millones en las ventas a China, que llegó a concentrar el 34,3% de las exportaciones chilenas del período, con envíos por US$6.017 millones, reflejando un alza del 7% en relación con el primer trimestre de 2019. Otros países con cifras positivas fueron Corea del Sur, Canadá, Ecuador, Tailandia, Australia y Turquía.

Por el lado de las importaciones, estas cayeron un 13% durante el primer cuarto del año, equivalente a una disminución de US$2.203 millones en relación con igual lapso de tiempo de 2019.

Las mayores caídas se registraron en las internaciones desde China, Japón, Brasil, México y Corea del Sur, desde los cuales han descendido las compras de bienes de consumo, intermedios y de capital.

El efecto del coronavirus

“En estos resultados tiene gran incidencia la etapa de la curva de afectación del covid-19, en que cada país ha ido tomando las medidas de contención respectivas, las que afectan la demanda de sus consumidores.

Este impacto en la demanda de los países se produce en distintos canales”, dijo Yáñez al analizar las cifras expuestas. Así, entre los canales de transmisión de los efectos del virus de Wuhan, destacó “la contracción a inicios de año de la demanda de China y la posterior reactivación durante el mes de marzo.

Por ejemplo, en enero de 2020 las importaciones chinas cayeron un 16% con respecto a enero 2019, en tanto ya en marzo 2020 la caída de sus importaciones fue de solo un 0,9%, lo que habla de una paulatina recuperación de la economía China ubicándose ya en la etapa de recuperación de la curva del covid-19”.

Por otro lado, dijo, el golpe de la pandemia se ha visto reflejada en “extendidos cortes en el abastecimiento de la economía europea, como resultado de la interrupción de las cadenas de suministro y las ausencias de los lugares de trabajo”.

Asimismo, se ha evidenciado una “baja demanda global por parte de los consumidores finales, que privilegian la compra de bienes de primera necesidad” y la “erosión de la confianza de los inversionistas, los que han disminuido su apetito por el riesgo y el desarrollo de sus planes”.

Por último, agregó Yáñez, “importadores y exportadores han visto afectados sus flujos de liquidez”.

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De acuerdo al Banco Central, en el desglose, los envíos de mineros tuvieron una baja de 16,5%. Los envíos industriales, en tanto, bajaron 11,1% US$390 millones. Las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras subieron 6,9% ( US$315 millones.

En el desglose, las de cobre sufrieron una merma de más de 16,5% al mostrar montos por US$1.231 millones, las de vino embotellado cayeron 16,21%(US$50 millones) y las de salmón retrocedieron 22,89% (US$178 millones).

En la verdad de las importaciones, la realidad no es mucho mejor: las compras de bienes de consumo se desplomaron casi 30% (US$706 millones). En ese detalle, los bienes durables mostraron una baja de 38% con un monto de US$211 millones. Las importaciones de bienes de capital, elemento clave para anticipar el comportamiento de la inversión cayó 32,5% (US$443 millones). En este ítem destaca la caída de calderas a vapor 72%; maquinarias para la minería y la construcción con 54,24% y buses con 52,01%.

Si se analizan por subsectores, las compras de bienes de consumo durable tuvieron una merma de 43,3% (US$ 211 millones). En ese detalle, los automóviles registraron caídas de 57,48%, seguido por televisores con 50,59% y celulares con una baja de 32,95%.

Lo economistas consultados afirman que el principal factor de debilidad es la crisis global por el efecto del coronavirus, aunque algunos consideran que todavía no se reflejado en su totalidad.

Francisca Pérez, economista de Bci sostiene que “los resultados que vemos, son únicamente debido a los efectos que el virus ha causado en el comercio internacional. Estos resultados se observan también en otras economías, debido a que en ese momento, China estaba más bien paralizado y había comenzado a recrudecer los datos en Europa”. Mientras Martina Ogaz, economista de EuroAmerica, subraya que “el efecto de una caída de las exportaciones e importaciones se viene evidenciando desde octubre, por la crisis social surgida en ese mes y que se ha extendido. Sin embargo, esta desaceleración -tanto de las exportaciones como importaciones- se acentuó en febrero luego que China cerrará varias ciudades por le coronavirus, desaceleración que se ha extendido hasta marzo”.

Una nirada distinta entrega el economista de LyD, Tomás Flores, quien dijo que “el modesto comportamiento del comercio exterior en la primera quincena de marzo aún no refleja el impacto del virus sobre la demanda agregada y el PIB. Ya en los meses previos se observaban contracción en las importaciones de bienes de consumo e inversión como consecuencia de la incertidumbre que surgió a partir de la violencia. En las cifras posteriores podremos observar el impacto económico del virus sobre nuestras cuentas nacionales”.

¿Frenazo de la demanda?. Las cifras también permite anticipar que la economía tendrá un frenazo en su variable de demanda interna, tanto por el consumo como por la inversión. En este contexto, los expertos sostienen que “nuestras perspectivas de demanda interna es que ésta cae de manera importante este año, comenzando en marzo. Para el crecimiento también vamos a observar una disminución importante, ya que la base que observaba la economía era bastante deteriorada luego del estallido social”.

Ogaz añade que “esperamos que la demanda interna se frene considerablemente estos meses, tanto por el lado de consumo como por inversión”. La economista argumentó que “las importaciones de bienes de consumo durable ya habían sufrido un retroceso bastante fuerte desde octubre que se debería prolongar por lo menos el primer semestre de 2020, mientras por el lado de los bienes de capital esperamos un menor crecimiento afectados por la incertidumbre local y por un escenario externo de bastante pesimismo”.

Hacia adelante, las perspectivas no son buenas, ya que la propagación de este virus hará que el comercio exterior no tenga un buen registro este año. “Esperamos una contracción de las exportaciones e importaciones, aunque nuestras perspectivas son que las importaciones se contraerán más fuertemente”, acota Pérez.

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En términos reales -descontando la inflación de EE.UU.-, el precio promedio del cobre entre enero y noviembre fue de US$ 2,9 la libra, muy sobre los US$ 2,4 promedio del año pasado. Aun así, estos valores están lejos del peak de US$ 4 del 2011.

Los analistas atribuyeron el avance del cobre a los mejores datos de importación del commodity desde China, que en noviembre subieron un 19% respecto del mismo período en 2016. “Los recientes volúmenes de demanda e importaciones de cobre de China han sido el principal drive , los cuales generaron mucho mejores expectativas de demanda en el principal consumidor del metal”, explicó Rolando Lay, analista de Cru.

“Esto confirma la fortaleza de la economía china, en contra de las previsiones negativas, y también explica la fuerte racha de alzas experimentadas en los últimos días”, señaló Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining.

Sin embargo, Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami, comentó que hay que ser cauteloso, ya que “en los 11 primeros meses de 2017 las compras externas cayeron un 10% respecto del mismo período del año pasado”. Y agregó que lo más probable es que pronto se observe una corrección a la baja del precio.

Otro factor que influyó fue la orden del gobierno de ese país de que Jiangxi Copper, el mayor productor del metal del gigante asiático, paralizara sus operaciones por al menos una semana con el objetivo de reducir la contaminación en ese país.

Ante la urgencia del Gobierno por poner al medio ambiente entre sus prioridades, casi todas las provincias chinas están adoptando fuertes medidas para reducir la contaminación, sobre todo durante la temporada de invierno en China.

Sin embargo, para Jorge Cantallopts, director de estudios de Cochilco, la paralización en la empresa china no cobró mayor relevancia en el precio, sino que fueron los datos de importaciones los que influyeron en mayor medida.

La paralización de Jiangxi Copper, que tiene entre sus principales negocios la fundición de cobre, genera restricciones en la capacidad de tratamiento de los concentrados, lo que sería negativo para las minas chilenas que no venden cátodos, porque la medida se da justo en el período de negociación de las tarifas que cobrarán las fundiciones a los productores en 2018 por tratar el mineral.

En otras palabras, la detención de la fundición reduce la demanda por concentrados, lo que mejora la posición negociadora de estas firmas frente a los productores de cobre.

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Las acciones en Asia registraron hoy miércoles nuevos máximos históricos, luego que los datos de importaciones en China superaran las expectativas, lo que sugiere que la segunda mayor economía del mundo sigue siendo un importante motor de demanda.

Las importaciones registraron una saludable expansión de 17,2% anual en octubre, por sobre el incremento de 16% que en promedio anticipaban los analistas encuestados por Reuters.

Sin embargo, las noticias no son buenas para las economías exportadoras de materias primas, como Chile, ya que las importaciones chinas de cobre cayeron a su menor nivel en seis meses, hundiendo el precio del metal en los mercados internacionales.

Las compras de mineral de hierro, en tanto, retrocedieron a un mínimo de un año.

Los signos vitales de la potencia asiática arrojaron señales mixtas, con un crecimiento decepcionante en las exportaciones de sólo 6,9% el mes pasado.

De todos modos, los inversionistas prefirieron ver el vaso medio lleno, con varios de los mercados de la región anotando nuevos máximos, como el índice de acciones líderes de China CSI300, que ganó 0,6% para alcanzar su mayor nivel desde mediados de 2015.

El índice japonés Nikkei, en tanto, cayó 0,2%, aunque esto se produjo tras su mejor cierre desde 1992.

La entrada Importaciones chinas crecen más de lo esperado, pero demanda por cobre se hunde se publicó primero en Empleos Minería.

El mes pasado las entradas del metal rojo sin elaborar totalizaron 390.000 toneladas, según datos publicados ayer por la Administración General de Aduanas, siguiendo la tendencia observada durante los últimos tres meses.

No obstante, las importaciones acumuladas en lo que va corrido del año llegaron a las 2,62 millones de toneladas, un 15,2% inferior al mismo período del año anterior. Esto incluye productos de cobre anodizado, refinado, aleado y semiacabado.

China ha importado menos cobre refinado este año, debido a que los compradores se volcaron a los desechos más baratos, tras la recuperación de sus precios.

En el año, el valor del cobre ha subido 15,69%, tras el incremento de 0,49% registrado ayer, ayudado por los datos del gigante asiático.

Pero no todos los commodities gozan del apetito chino. Junto con el metal rojo subieron las importaciones de soya, pero cayeron las de petróleo, mineral de hierro y carbón, debido a altos inventarios y el incremento de la producción interna.

“Las importaciones de petróleo cayeron a medida que las refinerías se sumergían en grandes reservas acumuladas durante los últimos meses, pero esto debería ser temporal, ya que las nuevas refinerías que entran en línea a finales de este año probablemente apoyen la demanda de petróleo”, indicó Thomas Pugh, economista de Capital Economics.

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Las importaciones chinas de cobre bajaron un 30,2% en abril desde el mes previo, a 300.000 toneladas, según datos de la Administración General de Aduanas, y declinaron un tercio desde el mismo lapso del año anterior.

“Esto se debió principalmente a la debilidad de la demanda interna y también la producción de China se mantuvo sólida, por lo que el país no necesitó importar tanto”, dijo Helen Lau, analista de Argonaut Securities en Hong Kong.

En tanto, las importaciones chinas de mineral de hierro cayeron en abril a su nivel más bajo desde octubre, debido a que las fábricas del país disminuyeron su récord de compras de materias primas baratas en medio de las preocupaciones sobre la ralentización de la manufactura.

La nación importó 82,23 millones de toneladas de mineral de hierro en abril, un 13,9% menos que el mes anterior y un 2% a la baja en una tasa interanual, revelaron el lunes datos de la Administración General de Aduanas.

Aunque este fue el mes más lento en seis meses para las llegadas, los analistas señalaron que el total todavía se ubicó en un nivel históricamente elevado.

“Es posible que hayan ocurrido algunos retrasos en el despacho de las aduanas en abril, porque si nos fijamos en el mercado no hubo tanto cambio entre marzo y abril”, dijo Wang Di, analista de Cru.

La entrada Importaciones chinas de cobre caen en abril por debilidad de la actividad industrial se publicó primero en Empleos Minería.

No obstante, los analistas dijeron que este ritmo de las compras podría no durar en 2017, debido al impacto de un yuan más débil sobre las importaciones y una ralentización de la demanda en el sector de la construcción durante el invierno boreal y antes del Año Nuevo Lunar chino. “Va a ser difícil mantener este tipo de crecimiento para el próximo año”, dijo Helan Lau, analista de metales de Argonaut, en Hong Kong.

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Como contrapartida, las exportaciones alcanzaron US$ 6.080 millones, lo que implicó un avance de 13,9%. Así, el saldo de la balanza comercial en el primer mes del año anotó un superávit de US$ 1.376 millones.

[Balanza comercial registra superávit de US$1.376 millones en enero]

Dentro de las importaciones, las de bienes de consumo, descendieron 14,7%, lo que da cuenta del menor dinamismo de la demanda interna. Así, por ejemplo, los bienes durables (que se pueden utilizar durante un período superior a un año y que tienen un valor alto) bajaron 18,8%, liderados por automóviles con una caída de 30%. Le siguieron computadores con una caída de 13,6% y televisores, de 6,5%.

Por su parte, los bienes semidurables (que pueden utilizarse por más de un año, pero menos de tres, y que no tienen un valor relativamente alto) cayeron 12,6%. En esta categoría, vestuario bajó 9% y calzado, 21,8%.

Las importaciones de bienes de capital, aquellas que permiten anticipar los ciclos de inversión porque son intensivas en maquinaria y equipo, se contrajeron 18,7% en el mes, tras haber registrado un aumento de 24,4% en diciembre de 2014.

En este tipo de internaciones las bajas fueron lideradas por buses, con un frenazo de 59%, seguido de camiones y vehículos de carga (-33,5%) y maquinaria para la minería y construcción (-31,8%).

Las compras de bienes intermedios descendieron 20,6% arrastradas por la baja en el precio del petróleo. Así las compras de crudo cayeron 57,4%; las de diésel, 45,7%; las de carbón mineral, 22,5%, y gas natural licuado, 62,9%.

Recuperación

El economista de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, sostiene que la caída de las importaciones no es sorpresiva, ya que “la reactivación de la economía aún está por decidirse”.

En ese sentido, afirma que aún no ha llegado el punto de inflexión en la economía, y que se debe esperar al desempeño de la inversión en el primer trimestre del año.

Alvaro González, economista de Banco Santander asegura que la balanza comercial de enero “es un reflejo de lo que se espera para la primera parte del año: una economía dinámica en sus exportaciones, gracias a un tipo de cambio más depreciado, pero que todavía cuenta con una demanda interna débil, siendo reflejo de lo anterior, el bajo dinamismo de las importaciones”.

Cristóbal Gamboni, economista de BBVA, precisa que “al parecer los bienes de capital seguirán cayendo hasta el primer trimestre del año, principalmente, por la categoría de maquinarias y equipos.

Al ser consultado sobre una posible recuperación de la inversión, el economista es enfático en señalar que por el lado de los privados no ve un repunte para este año. Agrega que el sector público va a tener más protagonismo, sin embargo, debe cumplir con etapas, lo que postergará el mayor dinamismo para la segunda parte del año.

Envíos

Los envíos mineros crecieron 23,9%, su nivel más alto desde marzo del año pasado, cuando crecieron 25,9%, siendo el cobre el responsable del incremento.

Según González, en términos reales, “el aumento sería más pronunciado, considerando que el promedio del precio del metal rojo durante enero de 2014 fue US$ 3,31 la libra, mientras que para el mismo mes de 2015 fue de US$ 2,61 la libra”.

Agregó que el incremento también estuvo favorecido por la baja base de comparación, ya que en enero de 2014 se produjo el paro portuario.

Las exportaciones agropecuarias, silvícolas y pesqueras, en tanto, anotaron un avance de 20,7%, su mayor alza desde octubre de 2013, cuando crecieron 34,5%.

Gamboni, explica que el crecimiento de los envíos “puede ser una respuesta de los exportadores a un tipo de cambio más depreciado”.

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Las exportaciones alcanzaron los US$6.296 millones en el primer mes del año, un alza del 13,9% interanual, mientras que las importaciones llegaron a US$4.920 millones, lo que implica una caída del 19,1%.

Cabe destacar que el valor de las exportaciones de cobre alcanzó a US$2.870 millones de en enero; mientras que las agropecuarias, silvícolas y pesqueras representaron US$968 millones.

Importaciones

En el caso de las importaciones, que llegaron a US$4.920 millones, el monto correspondiente a petróleo ascendió US$236 millones; mientras se registraron importaciones de bienes de capital por US$844 millones.

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