Desde Vantaz Group explicaron que el estudio, que analiza las expectativas de distintos actores de la minería en Chile y Perú, sumó este año, por primera vez, una experiencia piloto en Australia. El sondeo permite conocer las percepciones y expectativas de altos ejecutivos representantes de la industria minera sobre cuestiones clave como los precios, la demanda, la producción y la inversión.

Daniela Desormeaux, directora de Estudios de Vantaz Group y directora de Cesco, comentó que “estamos muy contentos del éxito de esta experiencia piloto, que nos entrega señales claras de lo que están mirando las compañías mineras. Tenemos ganas de seguir profundizando en el conocimiento de las expectativas del sector, dada la importancia de la minería en Chile, Perú y Australia”.

En relación con las perspectivas de precios y demanda, los encuestados de los tres países se muestran optimistas en el mediano plazo. Ahora bien, al igual que con las percepciones del entorno, los australianos se muestran mucho más optimistas con respecto a la evolución de los precios de los principales minerales que produce dicho país, como el cobre, hierro y litio.

Gary Warden, country manager de Vantaz Australia explicó que “en Australia, casi un 80% de los encuestados estima que la situación social actual es favorable. Esto refleja la percepción que se da en los ambientes de negocios del sector minero en dicho país, donde hay dinamismo en los proyectos. Aquellos resultados van en directa relación con el ánimo colaborativo de las empresas australianas, con el gobierno, las academias y los centros de tecnología”.

Según el estudio, en Chile, además, las empresas mineras se muestran significativamente más pesimistas en el mediano plazo en materia ambiental, mientras los encuestados de Australia y Perú se muestran más optimistas.

Otro hallazgo relevante es que la mayoría de las personas que respondieron la encuesta en el mercado australiano espera que la inversión se mantenga estable en el corto plazo. En efecto, para los próximos 24 meses, el 36,2% de los ejecutivos de la industria minera chilena espera que las inversiones disminuyan, mientras solo un 17,7% prevé que la inversión aumente.

El estudio también señala que, en Australia, en cambio, el 52% de los encuestados cree que aumentarán las inversiones a mediano plazo, mientras que en Perú un 26,2%.

Precios y demanda

El estudio indica que en Chile, los encuestados se muestran optimistas respecto a la solidez en precios y en demanda. Los resultados muestran que el 58,4% espera que el precio del cobre se mantenga o aumente; percepción que llega a 53,1% en el caso del litio y 44,6% en el caso del hierro.

En Perú, la mitad de los encuestados espera que el precio del metal rojo aumente en el mediano plazo. En tanto, se prevé una estabilidad en precios la plata y el oro. Por último, desde la perspectiva de los australianos, las expectativas sobre la evolución del precio a corto plazo de cobre y litio son optimistas previendo alzas.

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Este hito fue abordado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cersco), el que, a través una declaración pública, en la que manifestó que “desde hace muchos años las comunidades aledañas a Ventanas sufren los impactos de empresas instaladas en la zona, las que han reaccionado tardíamente a los reclamos de la gente. Los recurrentes eventos ambientales, con efectos en la salud y en el territorio, han profundizado una reacción negativa hacia la industria instalada en la zona. Una de ellas es la División Ventanas de Codelco, que a pesar de haber introducido importantes mejoras, aparece como responsable por tamaño e historia. La falta de mediciones confiables y de regulaciones estrictas por parte de las autoridades dificulta la tarea”.

En esa línea, la entidad recordó que “ya en octubre de 2019 se iba a anunciar el cierre de la Fundición, coincidiendo con la COP25 y la visita a Chile de la activista ambiental Greta Thunberg. La revuelta social y los sucesos posteriores sepultaron esta decisión”.

Junto con ello, recalcó que “en la zona en cuestión, por ser urbana y costera con bajas capas de inversión térmica, las industrias deben tener controles de emisiones muy estrictos. Al ser la Fundición de Ventanas muy antigua y pequeña, difícilmente podrá con inversiones razonables resolver la contaminación, viendo por otro lado incrementadas sus pérdidas operacionales. Un aumento sustancial en su tamaño, única posibilidad técnica, no se visualiza aceptable por las comunidades”.

“En definitiva, ni por el lado ambiental ni por las pérdidas económicas la Fundición tiene viabilidad. Distinto es el caso de la refinería del complejo, la cual no presenta problemas para operar. Una decisión de cierre de la Fundición, requiere de manera previa resolver el tratamiento de los concentrados de la pequeña y mediana minería a través de Enami”, expresó Cesco.

Nueva fundición

El Centro de Estudios del Cobre y la Minería resaltó que “el Gobierno de Chile, tomando en cuenta el deterioro de la capacidad de fundición, ha planteado como prioridad la necesidad de evaluar la construcción de un complejo de estándar ambiental a nivel mundial y operado de manera eficiente”.

Agregó que “con esto, el primer productor de concentrados del mundo, recuperaría parte del terreno perdido, al construir después de más de 30 años una fundición ambientalmente limpia y rentable. Codelco debe colaborar proactivamente con el Gobierno para hacer viable este proyecto, a través del esfuerzo conjunto del sector público y privado”.

“Finalmente, se requiere de un compromiso mayor de las autoridades y de las empresas instaladas, para recuperar los territorios y las condiciones para vivir, trabajar y estudiar sin contaminación. Hoy la tecnología disponible no permite excusas al respecto”, indicó la entidad.

“Las declaraciones del Presidente de la República que justifican esta difícil medida, como necesaria para proteger la salud de la población, se complementa con la protección al empleo de los trabajadores afectados a través de su reasignación en otras faenas de Codelco, dando de paso una señal clara al país de una decisión que se estaba arrastrando hace ya demasiado tiempo”, señaló.

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Según la cuarta versión del estudio “Señales de la Minería en Chile”, que realizó Vantaz Group y el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), el índice de percepción general (que va de 0 a 100 puntos y donde 50 marca el límite entre el optimismo y pesimismo) se situó en 32,3 puntos en la medición de abril, manteniendo la tendencia a la baja registrada en las mediciones anteriores. El subíndice de entorno es el más negativo (23,8 puntos) mientras el que mide factores relacionados con la industria está en terreno levemente pesimista (38,7 puntos).

Dimensión entorno

En total, 150 ejecutivos de empresas y proveedores de la minería chilena participaron del sondeo (entre la primera y tercera semana de abril), quienes mostraron una percepción negativa respecto del entorno. Al consultar sobre la situación social, el 77% la califica actualmente como “desfavorable”, mientras el 62% la menciona en esta categoría a 24 meses.

Para Daniela Desormeaux, directora de Estudios de Vantaz Group y directora de Cesco, “dicha percepción está marcada por la discusión constitucional, que fue lo más mencionado al consultar sobre los otros factores que influirán en el crecimiento de la industria minera en el país”.

Sobre la situación económica, el 72% de los encuestados la considera negativa hoy, y un 61% a dos años plazo. Mientras que, al medir la percepción sobre el entorno regulatorio y ambiental se registra una percepción desfavorable en el largo plazo (66% y 52% respectivamente), ya que la mayoría considera que actualmente la situación en estos factores es “normal”.

Precio, inversión y demanda

Al revisar las dimensiones asociadas a la industria, el 74% de los encuestados señala que la inversión minera se mantendrá en los próximos tres meses, pero en un horizonte de 24 meses, casi la mitad de los ejecutivos espera que disminuya.

“La industria está especialmente atenta a la discusión constitucional, y lo que estamos viendo en términos de tendencia augura una perspectiva totalmente opuesta a la estabilidad que requiere la minería. Esto le causa daño no sólo a la industria, sino que al país. El debate constitucional está introduciendo mucho ruido y obliga a los actores a tomar sólo las decisiones urgentes; y las inversiones y los proyectos (ampliaciones y nuevas operaciones) normalmente no lo son. Por lo tanto, es difícil que logremos en el mediano plazo materializar la cartera de proyectos de inversión que Cochilco indica”, explicó Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco.

Pese a la menor inversión, hay un mayor optimismo en los otros factores medidos. La mayoría de los encuestados señala que el precio del cobre se mantendrá o aumentará su valor en los próximos 3 y 24 meses, al igual que la demanda mundial por el metal rojo. Lo anterior en un contexto con una producción estable y un alza en el precio de los insumos.

Finalmente, al consultar sobre los desafíos de largo plazo que tiene la industria minera local, los ejecutivos consultados mencionan en primer lugar el aumento de la competitividad, seguido de fortalecer la institucionalidad pública y destrabar la actividad exploratoria.

“La minería debe relevar el rol que puede cumplir en otras áreas claves para el desarrollo sustentable del país, como es la innovación o la generación de capital humano avanzado, en un contexto donde las leyes de los minerales están cayendo y los costos de producción tienden al alza. En ese sentido, es lógico que mejorar la competitividad se sitúe como la primera prioridad. No obstante, no deja de llamar la atención el menor peso que tienen temáticas que son claves para la sustentabilidad del sector como la reducción de la huella de carbono y promover una mayor inclusión y diversidad en la minería. El sector debe avanzar hoy en aquellos temas que aseguren la licencia social del sector en el futuro”, agregó Juan Cariamo, socio y Co CEO de Vantaz Group.

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La institución manifestó que “las propuestas que se votarán en el pleno buscan posicionar al Estado como antagonista de los privados en el sector minero, en lugar de favorecer la cooperación de ambos sectores”. Señalaron que tal orientación es posible verificarla, entre otros, en los siguientes aspectos de dichas propuestas:

• Eliminar la concesión minera que actualmente otorgan los tribunales por una autorización temporal, sujeto a mayor discrecionalidad y que no garantiza ningún tipo de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento del recurso mineral.
• Limitar el potencial minero en gran parte del territorio, sin reconocer el impacto intergeneracional y territorial de tales propuestas.
• Dejar al arbitrio de una ley común las sustancias minerales susceptibles de ser explotados por particulares.
• Prohibir la explotación del litio y otros minerales no metálicos por privados, ni siquiera a través de contratos con el Estado.
• Establecer de manera evidente la sombra de la nacionalización para toda actividad económica, restando certeza a quienes quieran desarrollarla.
• Destinar los recursos que el Estado recaude de la actividad minera, que actualmente son responsabilidad de las empresas, para fines y lugares específicos, limitando la acción futura de los gobiernos.

Cuestionamiento a las propuestas

En su Declaración Pública, Cesco afirmó que “las normas propuestas reflejan una total disociación sobre la importancia y virtudes que ha tenido la minería en la historia de Chile, la marcada conexión que tiene la actividad minera en los territorios y la contribución que tendrá en el desafío planetario de enfrentar el cambio climático. Sin duda, la minería tiene el potencial de constituir un agente catalizador para el desarrollo del país, como es posible reconocer durante toda su historia, hecho irrefutable que se esperaría fuera parte de los principios que sustenten el actual debate constitucional”.

Afirmó que “entre esos principios se encuentran: Una mejor distribución de sus beneficios; un mayor valor agregado priorizando el componente de desarrollo tecnológico; un cambio profundo en relación con el cuidado de la naturaleza y las relaciones con las comunidades donde realiza su actividad y, desde luego, que nuestro ordenamiento jurídico provea el marco adecuado para el desarrollo a largo plazo de la actividad”.

En esa línea, indicó que “esta visión, aunque en un contexto histórico y económico muy diferente, fue la que inspiro las trascendentales reformas de los gobiernos de los presidentes Eduaro Frei Montalva y Salvador Allende Gossens, quienes materializaron, primero, la Chilenización y, luego, la Nacionalización de la gran industria del cobre como una manera de impulsar la inversión y el desarrollo de la minería del cobre, que se encontraba estancada, y, al mismo tiempo, como una forma de  capturar mayores beneficios para el país. Sus consignas fueron que el cobre es la “Viga Maestra” y el “Sueldo de Chile”“.

Llamado al Pleno de la Convención

El Centro de Estudios del Cobre y la Minería manifestó que “entendemos que la tarea de la Convención Constituyente consiste en la elaboración de un texto constitucional para el Chile del futuro, un país más sostenible. Pues bien, resulta indiscutible que un mundo más sostenible necesita de más minería, una de baja huella socio ambiental, activa impulsora de las capacidades locales y formas de relacionamiento necesarios para un crecimiento y desarrollo sostenible. Ello requerirá de inversión de calidad, conocimiento, tecnología e inclusión”.

Agregó que “lamentablemente, las propuestas de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constituyente no se preocupan de esto, reniegan el pasado, cuestionan la validez de realizar minería como actividad económica necesaria para la humanidad, y no reconocen la capacidad que tienen las empresas mineras para convivir armónicamente con el medioambiente y las comunidades. Además, elimina cualquier incentivo a que esta actividad la desarrollen privados, todo lo cual genera incertidumbre, ralentiza y arriesga la inversión que Chile necesita”.

Junto con afirmar que “la minería chilena no es perfecta, muchas cosas hay que hacerlas mejor, pero tampoco es la actividad básica y primaria de la caricatura que se ha pretendido mostrar en el último tiempo, ni es justa categorizarla como “extractivista”, una descalificación errónea y muy limitada”.

Cesco señaló que “valora y apoya el proceso constituyente en curso, en el cual participamos exponiendo una propuesta fruto de un trabajo serio y riguroso a la Comisión de Medio Ambiente, sin embargo, no podemos callar ante sus propuestas finales. Tenemos la convicción que de ser aprobadas por el Pleno de la Convención terminarán con la larga tradición minera de Chile y resultarán en corto plazo en un empobrecimiento del país, sus regiones y sus ciudadanos.

“Como institución, llamamos al Pleno de la Convención a realizar un análisis y discusión a la altura de las decisiones que están sobre la mesa, y al rechazo o modificación sustancial de las propuestas mencionadas antes que resulte demasiado tarde”, señalaron desde Cesco.

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Es así como la entidad manifestó su preocupación “por la forma en que se ha desarrollado esta licitación de cuotas de producción de Litio, al final de un gobierno, sin una política nacional de Litio clara, que permita la coordinación de las diferentes instituciones públicas con competencias en la materia (SEIA, DGA, CChEN, Cochilco, Sernageomin, Conadi, etc). La ausencia de una política pública clara y conocida por los chilenos ha quedado de manifiesto en el pasado y nuevamente en esta oportunidad, transformando la minería de litio de nuevo en un campo de batalla político”.

En esa línea, indicó que “el trabajo de consenso sobre la explotación del litio lo estaba desarrollando hasta 2018, el Comité de Minería No Metálica (CMNM), instancia formada y alojada en Corfo y basada en las recomendaciones de la Comisión del Litio publicadas en 2016. El rol del CMNM se enfocaba en la gobernanza de los salares, en desarrollar importantes estudios hidrogeológicos de las cuencas, en el perfeccionamiento de la legislación de los Contratos Especiales de Operación (CEOL), y en varios otros aspectos. Toda la información elaborada por dicho Comité no ha sido publicada y Chile no la conoce, ya que el trabajo del Comité se vio interrumpido luego de que Corfo, a mediados de 2018, transfiriera las funciones y competencias del CMNM al Ministerio de Minería, al mismo tiempo que muchos de los profesionales que trabajaban en dicho Comité cesaran en sus cargos”.

Junto con ello, Cesco expresó que “la demanda por los productos de litio crecerá a tasas por sobre el 10% anual en los próximos años, y es dudoso que ésta sea eterna, por lo que es muy importante que Chile cuente con una estrategia para actuar en el corto y mediano plazo y no siga perdiendo participación en su producción frente a otros países que están creciendo en términos de capacidad productiva y agregación de valor. Tenemos las mejores reservas del mundo de este mineral y no hacer un esfuerzo de consenso estratégico tiene grandes costos que son evidentes y otros que no lo son tanto (costos de oportunidad)”.

“Invitamos al Gobierno electo a promover una política que incentive prontamente el crecimiento de la explotación del litio en Chile, dada la creciente demanda. Para ello se requiere que, como país, desarrollemos una estrategia consensuada que unifique criterios para el desarrollo de este sector, tomando en consideración las complejidades de los Salares y sus ecosistemas”, señaló la institución.

Junto con recalcar que “de otro modo, la minería en general tendrá que acarrear una vez más sobre sus espaldas, el costo de conflictos políticos que son evitables, en un momento clave, donde el país requiere urgente de consensos en torno a su principal industria”.

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Dicha propuesta nace del trabajo de un grupo transversal de profesionales y académicos de vasta y reconocida experiencia vinculados al quehacer minero que fueron convocados por el centro de estudios, y cuyos resultados se encuentran contenidos en el documento “Más y Mejor Minería para Chile”.

“La minería necesita de una nueva épica para el futuro, un nuevo relato. No basta plantear solamente el aumento de la producción”, señaló el presidente del Directorio de Cesco, Leopoldo Reyes, durante su intervención frente a los constituyentes.

“En primer lugar, porque la calidad de los recursos mineros ha decrecido fuertemente en las últimas décadas y porque, más allá de los evidentes beneficios generados, no ha sido capaz de generar significativos encadenamientos productivos que irradien crecimiento sustentable al país basado en un desarrollo tecnológico relacionado con los desafíos que enfrenta la minería y el país en esta nueva fase”, agregó.

Propuestas

Leopoldo Reyes destacó el valor de la minería desde el punto de vista local, como global, dado que en Chile, y en las regiones en que como actividad económica es importante, una alta proporción de la población está relacionada a ella, y sin minería, Chile como un todo sería entre un 20 y un 25% más pobre. Asimismo, y debido al cambio climático, todas las proyecciones indican que gracias a la transición energética, al año 2050 se requerirá una producción adicional anual equivalente a casi un 25% de lo que produce hoy Chile solo por este concepto.

El presidente del Directorio señaló que, junto con exportar minerales, Chile hoy tiene la oportunidad de exportar conocimiento, tecnologías y servicios. Pero para ello, se debe hacer un cambio profundo en el modelo, que signifique una mejor distribución de sus beneficios; un mayor valor agregado; y un cambio profundo en relación al cuidado de la naturaleza y las relaciones con las comunidades donde realiza su actividad.

En ese sentido, Cesco propone:

1. El Estado es el dueño de la riqueza mineral del país y tiene la obligación de impulsar la generación del mayor valor sostenible para las generaciones actuales y futuras.

2. El Estado debe tener la capacidad de emprender proyectos de exploración y explotación minera mediante sus empresas estatales.

3. El modelo mixto de la minería chilena, esto es, con participación de empresas privadas y estatales, es esencial para que Chile pueda maximizar el aprovechamiento del recurso minero.

4. Las empresas privadas y estatales pueden tener la opción de emprender proyectos mineros en conjunto.

5. El Estado debe velar porque se maximice la generación de rentas y beneficios con un impacto en el desarrollo de capacidades productivas, así como de tecnológicas locales y nacionales.

6. El Estado debe capturar el máximo de la renta asociada a la explotación de los recursos mineros y, al mismo tiempo, mantener la virtud de atraer inversión, considerando las características de la actividad minera, a saber, intensiva en capital, cíclica y de largo plazo.

7. El Estado debe invertir o incentivar la inversión en actividades complementarias a la explotación de recursos minerales, tales como, ciencia, tecnología e innovación, generando un mayor nivel de contenido local en los encadenamientos de proveedores y fortalecer la competitividad del complejo metalúrgico (fundiciones).

8. Chile tiene que aprovechar sus ventajas en actividades intensivas en energía al poder disponer de una matriz no basada en combustibles fósiles.

9. El Estado debe definir con claridad cómo y quién debe hacerse cargo de los pasivos ambientales históricos, incluyendo la identificación y caracterización de éstos y los esfuerzos de regeneración necesarios para restituir el deterioro de capital natural y las compensaciones, de ser necesarias.

Leopoldo Reyes agregó que esto se debe complementar con acciones para mejorar el sistema de concesiones y la compensación que el Estado recibe por el uso de recursos no renovables. Respecto a concesiones, el centro de estudios propone medidas legales que incentiven y garanticen que su otorgamiento cumpla el fin para el que fueron creadas, es decir crear valor para el país. En ese sentido, proponemos modificaciones a la ley de quórum calificado para que estipule de mejor manera las obligaciones del concesionario a fin de dinamizarlas.

Respecto del Royalty Minero, en la actualidad existe un cobro denominado Impuesto Específico a la Minería, que responde a este concepto, pero desde el Centro proponen un aumento de dicha compensación al Estado, compatible con el desarrollo de inversiones necesarias y sugiere criterios para el destino de lo recaudado, lo que se encuentra detallado en la propuesta “Más y Mejor Minería para Chile”, realizada por la institución.

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Dicho reporte, que es realizado cada año por la consultora, ha identificado que los principales desafíos según el sector minero son: (1) medioambiente y sociedad, (2) descarbonización, (3) licencia social para operar, (4) geopolítica, (5) capital, (6) incertidumbre de la demanda, (7) tecnología digital e innovación, (8) fuerza laboral, (9) nuevos modelos de negocios y productividad y (10) costos.

En base a estos antecedentes, los panelistas consensuaron que los factores Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) se deben encontrar en el centro de la gestión de las operaciones mineras; el no cumplimiento de estos criterios puede generar impactos en los inversionistas, en el acceso a mercados y en la sociedad

“El estudio ha mostrado que los tres principales riesgos y oportunidades están vinculados a ESG. Pese a eso, y aunque el mercado, los inversionistas y la sociedad vienen demandando acciones, estos temas ocuparon una posición secundaria en las discusiones que se han generado en los debates de los presidenciables. La ausencia de visión y de propuestas concretas con respecto a las agendas de cambio climático y desarrollo social pueden significar un retroceso significativo para el país en temas que son cada vez más relevantes en la agenda internacional”, comentó Elanne Almeida, socia de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY.

Siguiendo esta misma línea, la directora ejecutiva de The Copper Mark, Michèle Brülhart, expresó que la industria minera ya no puede relegar la importancia de las prácticas de producción responsable en sus modelos comerciales: “Se necesitará un esfuerzo concertado y combinado de la industria, los reguladores, los clientes y los inversionistas para lograr implementar estas prácticas”.

Minería y territorios

Según el director ejecutivo de Dinámica Plataforma, Francisco Klima, es fundamental pensar cómo incluir las variables ESG en los modelos operativos: “Entre más empresas incluyan estos factores en la gestión de sus operaciones, la industria se pegará un tremendo salto con respecto a las materias de sostenibilidad”.

Por su parte, el VP de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de AMSA, René Aguilar, opinó que el propósito de contribuir a la sociedad no sólo le corresponde a la minería, sino que se extenderá a otras actividades económicas: “Yo esperaría que a futuro otras industrias contribuyan más en sus comunidades. Para el cumplimiento del propósito de las empresas en la sociedad, nosotros somos los responsables, pero para lograrlo es necesario que participen la sociedad civil, Estado y ONGs”.

Mientras que Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco destacó: “Me pareció muy interesante la distinción de que la actividad minera es específica y que produce impactos en el territorio que van cambiando con el tiempo. Cómo hacernos cargo de esa realidad, obliga a mirar con otros ojos la dinámica de los vínculos que se dan en esos territorios”.

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Para conversar sobre estos temas, EY junto con el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) realizarán el martes 23 de noviembre a las 09:00 horas el evento online “El éxito de la minería del mañana, ¿depende de la sustentabilidad de hoy?”, donde también se darán a conocer algunos highlights del estudio “10 riesgos y oportunidades de la minería en 2022” de EY.

“Para la minera, tomar una actitud proactiva es clave, considerando la relación que existe entre su impacto social y ambiental, la licencia para operar y la capacidad de acceder al capital. ¿Cómo las empresas pasan de una declaración de principios a incorporar verdaderamente estos temas como parte integral de su quehacer diario? ¿Falta voluntad, o capital? Y ¿cuáles son los desafíos y los beneficios de este camino, y qué prácticas están implementado para lograrlo?, son algunas de las interrogantes que intentaremos resolver”, comentó Elanne Almeida, socia de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY.

Por su parte, Alejandra Wood, directora Ejecutiva de Cesco, explicó que “la mayor contribución que Chile puede hacer a los esfuerzos globales en el combate al calentamiento global es precisamente más y mejor minería; mediante una actividad cuidadosa de su huella socioambiental, activa impulsora de la creación de capacidades locales y formas de relacionamiento necesarios con el desarrollo y crecimiento sostenible. El Estado también tiene que jugar un rol, estableciendo los marcos regulatorios para la transformación del sector”.

Expositores

En el evento participarán destacados representantes de la minería y del área de la sostenibilidad, como el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minerals, René Aguilar; la directora ejecutiva de The Copper Mark, Michèle Brülhart; y el director ejecutivo de Dinámica Plataforma, Francisco Klima.

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Durante la Semana Cesco se llevará a cabo la Conferencia Mundial del Cobre, la que es organizada por la consultora CRU, y que se realizará los días 29 y 30 de marzo, reuniendo así a los principales actores de la industria del cobre  para conversar y presentar los últimos avances y tendencias del sector en materia de sustentabilidad, tecnología y mercado, entre otros.

Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco, señaló que “hemos esperado dos años para poder reunir en Santiago a los protagonistas de la industria del cobre, tal como lo hemos hecho por décadas. Sabemos que el Covid-19 está cambiando los hábitos, pero también sabemos que las reuniones ‘cara a cara†son irremplazables, sobre todo en momentos en que vivimos un cambio de época sin precedentes.

Próximamente, tanto Cesco como CRU harán públicas sus agendas de actividades, en la página web del centro de estudios, así como en el sitio de eventos de la consultora.

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Este índice mide variables del entorno (situación económica, social, regulatoria y ambiental) y de la industria (precio, demanda, producción, insumos, empleo e inversión) siendo 50 puntos el límite entre el optimismo y el pesimismo. Y entre los encuestados están representantes de empresas mineras, proveedores, instituciones académicas, inversionistas y analistas financieros, organismos públicos, entre otros.

“Las expectativas a la baja del sector obedecen a los indicadores macroeconómicos de Chile, que se han deteriorado como nunca en décadas, a lo que también se suman las expectativas en torno a las elecciones presidenciales y el trabajo de la convención constituyente, todo lo cual se está dando en un entorno político volátil y polarizado en donde se observa una carencia de propuestas de política pública. Lo anterior produce poca claridad y certeza, lo que es complejo para cualquier actividad económica. Los posibles cambios en las reglas del juego tienen además un impacto en la inversión, lo que también se ve plasmado en el estudio”, comentó Alejandra Wood, directora ejecutiva de Cesco.

De hecho, al revisar por variable, el 54,1% de los encuestados prevé que la situación económica actual es desfavorable, mientras que a 24 meses baja levemente al 51,4%. En el caso de la situación social, un 70,3% del sector minera la califica como desfavorable, cifra que cae a 54,1% en un plazo de dos años.

Lo anterior, agregó Juan Cariamo, socio y Co CEO de Vantaz Group, se contrasta con la visión que existe respecto del dinamismo de la industria. Por ejemplo, el 64,2% de los encuestados asegura que el precio del cobre se mantendrá en los actuales niveles por los próximos tres meses (en octubre registra un promedio de US$ 4,40 la libra), mientras que el 62,8% y 79,1% espera que la demanda y producción continúen en los niveles actuales en igual período, respectivamente. “Es sorprendente la capacidad de la industria minera para convertirse en un sector clave en el desarrollo de los países, como Chile. Con una clara expectativa relativamente positiva de precios (que se mantendrían en niveles altos) y de empleo, y con una inversión que se mantendrá en el tiempo pese a la amenaza de mayores costos, vemos un entorno minero bastante sólido, en medio de una visión pesimista sobre el entorno de negocios en el país”, sentencia.

Dentro de las variables de la industria, la directora de estudios de Vantaz Group y directora de Cesco, Daniela Desormeaux, destacó el aumento que esperan los encuestados de los precios de los insumos. Lo anterior, agrega, también se refleja en los desafíos del sector ya que se mantiene en primer lugar el aumento de la competitividad. “Esto es importante ya que, si bien estamos en un contexto con precios del cobre altos, por sobre los US$ 4 la libra, a futuro pueden caer y sigue habiendo una presión en los costos, especialmente de la energía”, añadió.

Respecto a los otros retos del sector, a segundo lugar subió el fortalecimiento de la institucionalidad pública, “lo que estaría asociado a los procesos políticos que estamos viviendo”, y en tercer lugar se situó avanzar hacia una minería con menor huella de carbono, “muy en línea con los anuncios que han realizado las empresas en los últimos meses”, explicó Desormeaux.

El informe completo está disponible en el sitio web de Vantaz y de Cesco.

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En el encuentro telemático, que contó con casi mil espectadores, participaron seis representantes de candidaturas a la presidencia de Chile: Jorge Estay por la candidatura de Eduardo Artés, Willy Kracht por la de Gabriel Boric, Camilo Lagos por la candidatura de Marco Enríquez Ominami, Mario Marchese por la de José Antonio Kast, Ignacio Moreno por la candidatura de Yasna Provoste, y Victoria Paz por la de Sebastián Sichel.

Las propuestas

La dinámica de la instancia consistió en una presentación de las principales propuestas de cada candidatura, para luego dar espacio a tres preguntas de parte de los organizadores.

El primero en presentar fue Jorge Estay por la candidatura de Eduardo Artes, cuya propuesta se centró en tres ítems: la recuperación del cobre chileno, para que siga siendo explotado por empresas públicas y principalmente Codelco; dar valor agregado al cobre, y dejar de exportar materias primas sin elaboración a través de un plan nacional de industrialización; y contar con un sistema tributario que sea acorde a las actuales ganancias de la industria.

Por su parte, Willy Kracht de la candidatura de Gabriel Boric, realizó su presentación en base a las tres principales tareas del programa de gobierno, el que se centra en enfrentar las crisis sanitaria, económica y social; establecer un modelo socioeconómico que tenga al centro la sostenibilidad en el cuidado de la persona y comunidades y que apunta a superar el neoliberalismo a través de la transformación de la matriz productiva, y la profundización democrática en todo espacio.

En ese marco, Kracht destacó que para el sector minero, el programa contempla hacerse cargo de los desafíos del cambio climático a nivel global y el impacto ambiental a nivel local de la minería y su actividad de la sociedad. “Creemos que es necesario también fortalecer a las empresas e instituciones del Estado para que encabecen procesos de cambio y que permitan avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. También es necesario relevar la necesidad de invertir en ciencia y tecnología como una condición para la superación del modelo extractivista general que nos cruza como país”.

Posteriormente fue el turno de Camilo Lagos, del comando de Marco Enríquez Ominami, quien señaló que, ante un eventual gobierno de su candidato, éste sería más bien de acompañamiento al proceso constituyente, donde sería muy probable que se eliminara el actual régimen de concesiones mineras que impera en el país, permitiendo mayor competitividad en el sector. Asimismo, señaló que desde el programa ven que se implementará un nuevo modelo de desarrollo que tendría una mirada más hacia la región, y no tan local, potenciando a aquellos clusters que se puedan formar.

Lagos finalizó su presentación destacando el rol que el Estado debe tener en la planificación de la desalinización como posible salida a la escasez hídrica que vive el país –y recurso que necesita la minería para funcionar-. Asimismo, el representante destacó la discusión en torno al Royalty, la que debe ser estudiada pensando en aquellas faenas que no podrían responder a un impuesto ad valorem del 3%, y señaló la importancia de fortalecer instituciones como Enami, Codelco, y el sistema de Aduanas.

Continuando con la conversación, fue el turno de Mario Marchese en representación del candidato José Antonio Kast, quien señaló que un eventual gobierno respetaría el Estado de Derecho y la libre competencia que permitan el desarrollo de la industria, centrando sus esfuerzos en agregar valor a los recursos y propender a la fabricación inteligente. Marchese añadió que, entre las medidas consideradas, está la de la aplicación de una política de que brinde acceso a una parte de la propiedad de Codelco a todos los chilenos. “Ello va a permitir no sólo mejorar su calidad de vida” agregó.

Marchese destacó además el rol que tendrá el cuidado del medioambiente para el desarrollo económico, donde se profundizarán las políticas de industrialización con responsabilidad social y mitigación de pasivos ambientales, entre otros.

Posteriormente fue el turno de Ignacio Moreno, representante de la candidatura de Yasna Provoste, quien señaló que, además de los desafíos propios de la industria como los costos, la productividad y el envejecimiento de las minas, existen dos desafíos muy relevantes, como lo son el medioambiente y lo social. A esto, Moreno añadió que entre las propuestas de Provoste está la de un nuevo Royalty, ya que hay espacio para aumentar la recaudación de la minería a nivel nacional, pero esto debe hacerse entendiendo y reconociendo las particularidades de cada uno de los yacimientos y proyectos del país.

Moreno añadió que otro punto de la agenda de la candidata es el de impulsar una minería carbono neutral para 2040, impulsar el hidrógeno verde, apostar por la desalinización con proyectos multipropósito, y poner énfasis en exportar bienes y servicios. Asimismo, Moreno señaló que otro eje clave de la propuesta, es la de una nueva fundición para Paipote.

Posteriormente fue el turno de Victoria Paz, de la candidatura de Sebastián Sichel, quien señaló que la minería será fundamental para la lucha contra el cambio climático, y ser líderes en hidrógeno verde, en producción de cobre y litio. Paz destacó parte de los ejes del programa, como la inclusión de género; la sustentabilidad y la crisis hídrica, la economía circular ligada a la minería urbana, y carbono neutralidad apostando por el hidrógeno verde; impulsar la ley de I+D+i hacia las pymes; y el emprendimiento local.

Otro de los puntos destacados por Paz es la importancia de los territorios, donde el programa tiene un compromiso con el fin de las zonas de sacrificio, y dar certeza jurídica a los inversionistas. Por último, la representante de la candidatura de Sichel, señaló que en materia de Royalty aún queda espacio para avanzar en un proyecto que sea sobre el margen operacional y no de otros aspectos que entorpecerían la inversión.

Posterior a la presentación de propuestas, los organizadores realizaron tres rondas de preguntas a los participantes, enfocados en I+D y la minería como plataforma de desarrollo, el incentivo de la inversión pública en el sector, y cómo abordar los desafíos ligados a Codelco en materia de competitividad de sus FUREs, inversión en exploración, o el cese de bombeo de agua continental en la zona centro del país.

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Para la ocasión se han enviado invitaciones a todos los comandos de los candidatos presidenciales, y de ellos, ya han confirmado su participación los siguientes representantes de los candidatos a la presidencia de Chile: Marcelo Mena (comando de Yasna Provoste), Victoria Paz (comando de Sebastián Sichel), Willy Kracht (comando de Gabriel Boric), y Jorge Estay (comando de Eduardo Artés).

Mayor información e inscripciones en este link.

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