Atlantic Sapphire ASA anunció que ha asegurado un financiamiento puente por hasta US$10 millones, en el marco de las conversaciones que mantiene con un grupo de inversionistas para avanzar en un proceso de refinanciamiento de la compañía.
La empresa informó que firmó un acuerdo de préstamo puente (Bridge Loan) con ciertos inversionistas actuales, el cual permitirá asegurar las operaciones de la compañía en el corto plazo mientras continúan las negociaciones relacionadas con una posible reestructuración financiera.
Detalles del préstamo puente
El préstamo contempla un monto total de hasta US$10 millones, que será desembolsado en dos tramos de US$5 millones cada uno.
Las principales condiciones del financiamiento son:
- Monto: hasta US$10.000.000
- Desembolso: dos tramos de US$5.000.000
- Tasa de interés: 12% anual
- Comisión de originación: 15% del principal
- Vencimiento: 15 de mayo de 2026, con posibilidad de extensión si se alcanza un acuerdo sobre el refinanciamiento
- Prioridad: el préstamo tendrá prioridad sobre el actual préstamo convertible de la compañía
Según indicó el Directorio de Atlantic Sapphire, este financiamiento permitirá asegurar adecuadamente las operaciones de la empresa en el corto plazo.
La compañía también entregó una actualización sobre las conversaciones en curso con el grupo de inversionistas, que actualmente representa aproximadamente el 63% de las acciones de Atlantic Sapphire y cerca del 93% del préstamo convertible pendiente.
Como parte de estas negociaciones, el grupo de inversionistas ha indicado que podría lanzar una oferta pública voluntaria para adquirir todas las acciones de la compañía que aún no controla, en el marco de un acuerdo global de refinanciamiento.
En ese contexto, Atlantic Sapphire informó que ha firmado un term sheet no vinculante con el grupo de inversionistas, en el que el precio indicativo de la oferta aumentó desde NOK 0,50 a NOK 0,80 por acción.
De concretarse, la oferta sería estructurada para cumplir con los requisitos de una oferta obligatoria según la Ley de Comercio de Valores de Noruega, sin condición de nivel mínimo de aceptación, y formaría parte del proceso de refinanciamiento más amplio de la compañía.
La empresa señaló que las discusiones continúan en curso y que no se ha alcanzado aún un acuerdo vinculante, por lo que entregará nuevas actualizaciones al mercado cuando corresponda.
Fotografía: Archivo Atlantic Sapphire.
